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日志

这个跟空博谈过:美退伊核协议就是为了拉升油价

热度 1已有 68 次阅读2018-5-13 23:57 |系统分类:原创文学 | 宽屏 请点击显示宽屏,再点击恢复窄屏 | 动漫全图 如只见部分动漫,请点击显示全图,再点击恢复窄图

【鱼论】这个跟空博谈过:美退伊核协议就是为了拉升油价 从中渔利


前几天跟空博谈起过这件事,在哪个帖子下不记得了。美国一宣布退出伊核协议,我就判断,美国另有企图。按表面上的事实来看,特朗普的这个举动似乎自相矛盾,不可理喻。一方面美国在跟朝鲜谈弃核,而另一方面却退出已经谈好了的伊核协议。特朗普难道不担心朝鲜会认为跟美国签订的任何协议都是说话不算话的吗?

然而,特朗普做出如此“疯狂”的举动,一定有比让朝鲜怀疑更大的利益驱使。那么,这个利益究竟是什么呢?

根据前几个星期的报道,由于采用了先进的技术,使得美国的页岩油产量突飞猛进,日前已经超过沙特,一跃而成为世界头号产油大国。既然美国的石油产量最大,当然希望世界油价越高越好。怎么让油价升高呢?制造地区危机,就是最为简单易行的方法。把产油重镇中东打造成火药桶,油价就会自然而然地蹭蹭往上窜。

然而,我在同一个跟帖下也指出,虽然美国这次是把大钱挣了,然而也便宜了一个美国时时想打压的国家——俄罗斯。因为,俄罗斯原来就是仅次于沙特的产油大国。所以,特朗普这次利用退出伊核协议哄抬世界油价的法术,实际上却也让俄罗斯得了利。特朗普跟俄罗斯有没有私下的暗中默契,我不知道。不管怎么样,接下来,俄罗斯的日子会好过很多。

不过,在读完这篇长文之后,我也发现我的观点有不少错误。当然,同时,我也学到了很多有用的知识。这篇长文写得非常有趣,有点儿像读《三国演义》,读来饶有趣味。


退出伊朗核协议背后:美国石油账惊人!全因页岩油

京港台:2018-5-14 09:38| 来源::国际品牌智库联盟 | 



  川普终于兑现了一个重要竞选承诺——退出伊朗核协议。但是距离真正重新制裁伊朗,还差一个为期90-180天的宽限期。


  这一年多以来,72岁的川普战天斗地,怼欧盟,怼北约,怼加拿大,怼墨西哥,怼日本,怼澳大利亚。撕伊朗,撕朝鲜,撕古巴,撕卡塔尔,揍叙利亚。喷英法德俄中,喷检察官律师民主党,喷联合国世界杯,国内国外一起斗,为了以色列对193个国家发起警告,真是战斗力爆表。


  


  除去战天斗地,昨天笔者说过,在美国不遗余力打算单方面挑起新制裁的背后,有着川普的一把大算盘、有着美国一桩极其现实的大利益,非常值得一扒。

  


  在川普宣布之前,布伦特油价已在75美元,WTI则在70美元,比去年9月的约50美元已经上涨一半,也升至近四年来的最高价位。

  


  推动油价上涨的主要原因,一是美国、中国和欧洲三大经济体复苏繁荣,导致需求旺盛;二是OPEC和俄罗斯等主要产油国坚持减产决议令供应紧缩;三是中东地缘政治格局震荡及拉美主要产油国局势带来的潜在风险。

  



  【2018年,美油的猛然增产】


  2017年,国际石油市场的主旋律是俄罗斯及OPEC的减产,“去库存、去产能”。


  在对打了几年价格战之后,深度卷入中东纷争的俄罗斯和沙特,也包括伊朗均难以承受,更愿意采取减少供给和抬升油价的策略。市场最初的搅局者美国页岩油也因亏空严重,暂缓开发。

  


  沙特国王与普京最终终于在2016年底握手言和,俄罗斯、墨西哥、阿曼和阿塞拜疆等10个非OPEC与14个OPEC国家达成了“旷世和解”,一起加入到了减产的阵营之中。


  按约定,OPEC整体减产目标120万桶/日,非OPEC减产盟国减产60万桶/日。实际上分别达到了180万和70万桶,合计250万桶的效果,占到了全球近亿桶产能的2.5%。

  


  各方开始认真的限产保价策略,终于把油价从40美元拉回了70美元。但一进入2018年,主旋律则是美国的猛然大增产。

  


  自2018年初,美国各大炼厂结束年度检修后,美国原油产量已经在三个月内从989万桶/日增长了70万桶,达到至1059万桶/日。美国超过了沙特与俄罗斯,成为世界第一产油大国。


  这也超过了1970年——近半个世纪前美国传统油气辉煌顶峰时创下的最高纪录。

  



  【美国页岩油开启第二轮周期】


  原因何在?美国原油产量的上升,自然主要来自新兴的页岩油。


  北美四大核心页岩油气,分别是德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部的二叠纪盆地(Permian)和鹰滩(Eagle Ford),北达科他州西部的巴肯(Bakken)地区,西弗吉尼亚州和宾夕法尼亚州的马塞勒斯(Marcellus)盆地。


  


  其中马塞勒斯主要是页岩气,德克萨斯州和巴肯地区主要是页岩油。德克萨斯州石油生产历史已近百年之久,有着完善的油气管网和基础设施,这里的页岩油开发成本在每桶40美元以下。

  


  但身居内陆的北达科他州巴肯地区,原来缺乏运输管道,原油大部分只能走铁路,这种落后的运输方式,大大增加了本来就相当高的页岩油的最终成本。开发成本接近50美元,这还没算上运费。在前几年油气低迷时新开采近乎停滞。

  


  加快达科他管道建设,是川普上任后第4天,签署的第2份总统行政命令,可见其重要性。


  但在去年6月,历时三年修建的达科他管道终于建成。这条管道总投资约38亿美元,全长约1880公里,从巴肯地区向东南延伸至伊利诺伊州南部,接入美国的石油骨干管网。

  


  在管道完成调试之后,巴肯地区的页岩气也有了便宜的外送渠道,加之油价恢复性上涨,从而刺激了该地区乃至美国的新一轮油气开发。连同德克萨斯和墨西哥湾的传统海上原油产量也创历史新高。

  


  美国各地采集井投产量,由于页岩油气衰减快,需要不停地打大量的井。


  仅2018年3月,全美国单月投产了1197口井,是2016年3月同期全美投产井数量2倍以上。前两年被最低30多美元低油价重创的页岩油,这第二轮周期算是启动了。


  基本可以肯定,用不了多久,美国的产量将突破1100万桶/日的新关口,而且可能很快又突破到1200万桶/日的位置。

  



  【美国石油产业时隔半个世纪的盛宴?】


  这般景象,在十年前是完全不可想象的。


  自2008年以来,美国原油产量从平均每天500万桶增加到近900万桶,又跃上1050万、1100万桶,回到乃至超过了半个世纪前的巅峰水平。因为页岩革命,美国石油产业迎来了完全出乎意料的第二春。


  几十年来探索的水平钻井,水力压裂和地震成像技术的进步,带动了以前无法开采的页岩油生产,帮助美国成为世界石油生产新的领导者。

  


  值得注意的是,水力压裂的页岩油气开采技术一直仍在改进,不断提高效率,降低成本。


  现代石油工业100多年前诞生于美国,创造了洛克菲勒的传奇;50年前,中东石油大开采,世界石油中心从美国迁移到了中东,写下了中东富豪的神话。


  当下非常规油气的迸发,北美页岩油气的崛起,世界石油的供应重心有可能再次从中东迁回到北美。至于什么“美国极度依赖中东石油”,那都是老掉牙的过去时了。

  



  【出口!出口!美油正在涌向欧洲和中国】


  与考虑节能减排、环保非碳的奥巴马全然不同,川普力推化石能源开采,向着能源独立前进。他更希望石油价格变得便宜,并乐见美国产量和出口上升。


  2015年底,美国正式取消了40年的原油出口限制令,欧洲炼厂2016年开始试用美国原油,2017年成为美国原油闸门打开的一年。


  产量增加的美国原油涌向欧洲,正在摘取OPEC与俄罗斯减产创造的果实。


  而且由于美国原油产能旺盛,纽约商品交易所的WTI(西德克萨斯中质油)与伦敦国际石油交易所的北海布伦特原油价差,扩大到5美元。所以美国石油在欧洲颇受欢迎。

  


  上海国际能源交易中心中国INE原油期货(紫红色)第一个月的价格走向,黄色为伦敦布伦特,蓝色为纽约WTI,绿色为迪拜阿曼油。


  美国原油大规模就近涌入欧洲,也挤占了俄罗斯和中东原油的份额。2017年美国原油只占欧洲原油进口量约7%,但现在这一比重已经升至12%。

  


  但以单一国家论,中国,是除了互相进出口、美国净进口的邻国加拿大之外,美国原油出口的最大目的地。


  以2018年2月统计,美国原油出口量达到160万桶/天,其中近40万桶是向中国出口的。不过这仅占中国进口量的不到5%。



  【为美国打工的加拿大】


  当然,4月份,美国在每天自产1060万桶原油的同时,还要平均每天进口820万桶,出口180万桶,净进口640万桶。


  美国仍然是一个原油进口大国,以及全球首屈一指的原油消费大国,消费量多年维持在每天1700万桶,也就是大约240万吨。(中国是每天1200万桶)

  


  美国年消费原油超过8.6亿吨,中国年消费原油超过6亿吨,美国仍是第一原油消耗大国。


  但去年中国日均进口840万桶,超过美国的790万桶,成为全球第一大原油进口国。中国自产原油下降到1.9亿吨,对外依存度接近70%。

  


  而且值得注意的是,在美国的净进口中,加拿大占据了一半也就是320万桶以上的份量。在讨论美国的时候,必须把加拿大也算是北美大陆的一部分。


  这样把加拿大的供应算在内,美国的原油自给率就达到了80%以上!

  


  除此之外,美国还从伊拉克、沙特、委内瑞拉少量进口原油,每日平均大约是80万、70万、55万桶。整个OPEC对美原油出口量仅为260万桶,占比只有15%了。

  


  加拿大的原油产量大约是每天450万桶,净出口美国320万桶,自用130万桶。

  


  加拿大石油生产集中于西部内陆的阿尔伯塔,属于石油砂类型的非常规油气。大部分都通过几条石油管网,输送到南方的美国。加拿大原油难以输送到亚欧大陆,销售市场单一,没有讨价还价的资本,因此价格较低。

  


  另外由于加拿大至今没有东西直通的石油管道,东部的主要城市多伦多、蒙特利尔、渥太华的需求,都从五大湖、芝加哥一带进口或炼制。加拿大在各方面,均不同程度地受制和从属于美国。

  



  【卷土重来的搅局者——美国页岩油】


  但目前最新的周数据,美国原油出口量已经进一步增长到233万桶/日,比去年近乎翻番。在OPEC与俄罗斯等国减产时,美国飙升的产量,就是全球石油市场的飙升。

  


  据预测,今年全球石油需求侧约增长150万桶/日,但供给侧可能增长240万桶/日,除美国页岩油之外,加拿大和巴西也将是非OPEC原油供应增长的主要来源。


  另外,OPEC和俄罗斯的减产协议按约定将延续至2018年底。当减产约定结束后,各方更是不可避免地增产图利。自愿的“紧平衡”一旦打破,又将是一地鸡毛。

  


  由于开采量大,存储成本高,买卖玩家多,交易自由。石油其实是一个对供需变化相当敏感的大宗商品产业(所以全球减产2.5%,就能把油价近乎翻番)。


  以往在中东、俄罗斯这样的国家石油公司掌控的时代,只要各国谈判达成一致,寡头们还是可以操纵产能。但美国多如牛毛的页岩油气公司,完全是风险投资驱动的无组织、无纪律的乌合之众。


  具体表现为油价一涨,页岩油就大量进入市场,最终导致油价下跌;而油价一下跌,页岩油就会灵活减产,让OPEC去收拾残局,然后等着油价再次上涨。也就是“萧条会紧随繁荣而至”。


  



  【仍在扩大出口的美国,需要一个好油价】


  对这样的市场主体,即使是川普也只能引导调控而不能命令。但川普也必须在这四个条件中找一个理想的平衡油价:

  首先是美国本土传统油气与页岩油气商的开发利润,与美国消费者和整个经济体对低油价需求之间的平衡。这是国内繁荣的需要。

  其次,是为像沙特这样的盟友提供利益空间,与遏制普京俄罗斯的战略需要之间的平衡。

  


  综合来看,维持在60-80美元之间应该都是一个不错的状态。


  页岩油气厂商有充足利润空间,促进进一步发展,美国民众市场消费和经济运作也不受影响。

  


  而沙特的国家预算平衡,就是按80美元油价所制定的。沙特更是想借此,为2万亿美元市值的国家石油公司沙特阿美在美国顺利上市,为雄心勃勃的“愿景2030计划”创造良好局面。


  但不宜再高了,再高,俄罗斯出口石油获得的资金,就又能让普京重新在国际舞台上生龙活虎起来。当国际油价超过110美元,就是俄罗斯左奔右突的时刻。


  而现在开启新一任期的普京表示,为保证预算平衡,俄罗斯的军费将在未来6年内遭到削减。至于俄罗斯未来如何解决争端,普京称“将通过政治外交途径解决”。

  



  【川普打中期选举,更需要很多政绩材料】


  平心而论,川普的运气不错,那些饮鸩止渴的政策也能收到不错的短期效果,美股创新高,就业率更高,公司往回搬,外财往回运。

  


  美国劳工部4日发布的数据显示,美国2018年4月非农部门新增16.4万个就业岗位,失业率降至3.9%。这是失业率在连续6个月维持在4.1%后再次出现下降,也是自2000年12月以来首次跌破4%。

  


  但是,川普想让中期选举更有把握,还需要更好的政绩。比如油气行业以及带动整体经济的全面繁荣,这能为广大蓝领阶层提供高薪的就业机会——


  从直接的油田工人,到因页岩油气而新兴的小镇上餐馆服务员、超市收银员,到脱衣舞女等等等等。在美国,石油和天然气开采业工人的年平均工资超过9万美元。在别处找不到工作的人,都在这里能挣到不错的工资。

  


  川普甚至提出了自从1953年成为净能源进口国以来,美国要在2020年之前重新成为净能源出口国的目标。

  


  因此,对于全世界来说最地大物博的“天选之国”美国来说,没有什么比搞开采地球的能源产业,更容易带动蓝领工人就业,实现所谓“MAGA”的了。


  搞制造业?那太辛苦太复杂了,搞不来,搞不来,全世界都没法与东亚特别是中国竞争。

  



  【所以在美国看来,伊朗必须退出】


  因此,美国的产能和出口扩大100万桶,甚至150万桶。全球供应上就必须有相应的退出者。否则油价肯定要重新下跌。


  那么在世界产油大国名单里,有1000万桶量级的美国、俄罗斯、沙特。沙特是盟友,俄罗斯是强敌。都没法搞。

  


  400万桶量级的名单里,加拿大,自家人;中国,怎么可能;伊拉克,虽然都成为什叶派新月了,但搞它太师出无名了。


  那么,伊朗这个快40年的死敌,不搞你还能搞谁?


  在美国看来,只要制裁伊朗,再度重挫伊朗的石油出口,就能为美国能源工业清理出一大片增产空间。

  


  2012年初实施的欧洲制裁,使得伊朗的石油出口骤降,从2011年的250万桶/日跌至2012年底的约100万桶/日,每天削减了150万桶,石油收入每月减少50亿美元。


  但即使欧美联手把伊朗排除在SWIFT系统(环球同业银行结算系统)之外,中国、印度、日本、韩国这4个亚洲大买家仍然用别的办法继续购买伊朗石油,维持了伊朗另一半的石油出口一直没断过,让伊朗经济没有全面崩溃。

  


  2016年初欧洲解除制裁,现在伊朗的石油出口已经恢复到250万桶/日(包括30万桶凝析油)。伊朗8000万人口自身消耗约130万桶。


  如果伊朗原油再次被禁运,出口量回到被制裁时的水平,全球原油供应量将下降约150万桶/日,正好为美国提供空间,避免了原油供应过剩,确保全球油价“稳定”。

  


  当然,其实美国基于N个理由都不可能放过伊朗。多年反美、曾经发展导弹核武器、插手也门冲突、搅局叙利亚内战、以色列死敌、沙特对手……哪个都有伊朗。


  但基于最现实的经济利益和政治成绩,才是动机最充足的。美国现在当大哥力不从心了,耍流氓还是绰绰有余的。

  



  【但是美国现在达不到全部目的】


  但是,问题在于,2012年的成功制裁,归根结底是因为伊朗石油一半的买家欧洲出手了。现在,重新制裁伊朗,却只是美国的单方面行动。


  这意味着,美国的制裁大概只会使伊朗石油日产量减少30万至50万桶。


  现在,中国仍然是伊朗最大的出口目的地,在刚刚过去的4月份,输出量上升至71.5万桶/日,占中国石油总消费量的约6%。


  而伊朗对印度的出口量则攀升至67万桶/日。对亚洲的原油出口量从3月份的140万桶/天增长至181万桶/日,占出口总量的67%。


  所以,亚欧客户都还在,伊朗一点都不慌。

  



  【伊朗都还没慌,大家看看就好了】


  在深夜里,伊朗总统哈鲁尼和川普同时发表讲话,他相信伊核协议仍然会存活下去。“这是一场心理战争……我很高兴这个讨厌的人离开了这个协议。”


  “从现在开始,这是伊朗和五个国家之间的协议。我们必须等待,看看其他人是如何反应的……如果最终我们与这五个国家合作,我们可以保留我们想要的东西,尽管以色列和美国反对,它仍然可以生存。”

  


  同样,正如上文所述,只要欧洲不参与制裁,伊朗就没什么好慌的。哪怕欧洲制裁了,亚洲还给它留着半条命。


  而欧洲之所以在2012年制裁,是因为伊朗导弹与核计划,在能够威胁以色列之后,首先可以威胁欧洲而不是美国。


  至于现在,伊朗遵守协定很规矩,欧洲也没有必要去挑什么毛病,跟这个讨厌的川普完全走在一起。

  


  当然,目前还不确定川普要怎样惩罚与伊朗保持经济关系的欧洲公司,要如何与英法德三盟国继续争吵不休,这个大家先围观就好了。


  也许当美国页岩油连来了两场大跃进,到了产能平衡需要干掉大半个伊朗才能化解的程度,川普也会不惜力压欧洲盟国的。

  



  【这事件对中国没啥影响】


  有人会说,这点事,不就是“美国搅乱中东为了石油”么?几十年没有新鲜事了,有必要说那么细么?


  当然有必要,因为今天的石油世界和以往全然不同,甚至颠倒乾坤了。现在是美国要做大东家和出口商的时代。


  所以,很多人之前有的忧虑——油价猛涨怎么办?中国的原油缺口谁来填?了解了整个供给形势就能明白,买也好,不买也好,这都是完全无需担心的事情——


  川普宣布制裁后,美油盘中一度大跌4.38%,最后收跌2.4%,至69.96美元。只要不打大仗,伊朗不火烧波斯湾,油价不但难以大涨,微跌才更有可能。同为两个最大的石油消费国,油价定位要有利于美国,那也得自然有利于中国。

  


  另外,美国新一轮制裁,让伊朗再吃吃苦头也好。波斯人内心对欧美总有一种莫名其妙的跪舔,总是认为中国依然是头上留猪尾、只会洗衣服的东方落后民族。


  上次伊核协议一签,就朝秦暮楚地废弃了很多和中国的合同,重新引入“高大上”的欧洲供应商。买军火,也总觉得俄国还是世界两极,唯一拥有堪与美国对抗的先进武器。中国货?什么山寨玩具。


  像这种顽冥不化的榆木脑袋,高傲刁难的冷漠态度,过河拆桥的待客之道,还是让别人治一治才好。

  



  【以色列只是一个小变量】


  美国只是为了利益,并无计划真正付出代价去武装消灭伊朗,但是,有的国家早已按耐不住,反复动手了。


  是的,川普刚开完记者会,以色列晚上又向叙利亚发射导弹了,据报这次空袭造成伊朗士兵计9人死亡。


  不仅如此,内塔尼亚胡还在积极鼓动美国“教训伊朗”,表示“早动手比晚动手好”。要知道,以色列真的很想趁川普在位的这个战略机遇期,一劳永逸地打断伊朗的脊梁。

  


  从传统上看,共和党,川普,犹太女婿的岳父,一直希望美国的战略重心留在中东。也同样要知道,奥巴马时期的美国政策,几乎到了放弃中东,全力重返亚太的地步,也因此内坦尼亚胡和奥巴马政府关系冷淡到了极点。


  2015年达成伊核协议,奥巴马视其为自己的重要“外交遗产”,以色列可是捶胸顿足、痛心不已。现在有川普撑腰,以色列不但扬眉吐气,而且还想大干一场。


  那么,内塔尼亚胡现在在哪里呢?

  


  大概99.99%看着网络上那些全然无知又拼命乱写的“普京强硬警告以色列”“内塔尼亚胡灭顶之灾”“俄军准备歼灭犹太”胡扯文章长大的人,应该绝对都想不到,内塔尼亚胡现在在莫斯科,红场,是胜利阅兵式的唯一特邀主宾和外国元首。

  


  他也是普京正式开启第四任总统任期后,会晤的第一位外国首脑。在深夜看完川普的发布会后,内塔尼亚胡就按预定计划启程飞赴莫斯科,除了出席胜利日阅兵,更重要的自然是工作访问。

  


  内塔尼亚胡和普京有着不浅的交情,以色列和俄罗斯在叙利亚也有互不干涉的默契。此时此刻,懂行的人自然又冒出许多问号:

  伊朗与以色列在叙利亚的地面冲突一触即发?以叙边境交界地区戈兰高地要爆发地面战?以色列消灭伊朗从叙利亚开始?内塔尼亚胡此行是去找普京开条件,摊牌?

  


  还不至于。以色列在叙利亚关注的底线其实只有两个,一个是伊朗什叶派武装出现在叙以边境和戈兰高地附近,威胁以色列的问题;一个是叙利亚境内先进武器的流向,反以游击队扩张的问题。


  由于前一段的欧美空袭,俄方将对叙利亚供应S-300防空导弹系统。消息一出,以色列国防部长立即表示,如果叙利亚使用S-300攻击以色列战机,以方将报复。在以色列看来,将先进武器交给叙利亚政府,就是交给真主党和伊朗,以色列需要俄罗斯做出保证。

  


  另外,俄罗斯也有意安抚以色列,去充当调停人的角色,安抚与平衡以色列和俄罗斯、伊朗在叙利亚的利益,以便让战后内外格局更有利于巴沙尔政权。


  大概就是这么两件事。其实以色列也一直在遵守和俄罗斯的默契,每次打击叙利亚境内都是点对点,只针对伊朗目标,不会扩大战线,不损害巴沙尔政权——


  以色列真要消灭巴沙尔政权的话早就动手了,两国打了五次中东战争,到现在还是战争状态。以色列军队无论在装备水平还是作战模式上都远远优于伊朗什叶派武装和叙利亚政府军,更何况在内战大大削弱之后。但是,并没有。

  


  而对伊朗这样的区域性大国,靠武力威吓、打击代理人就有用吗?伊以两国互相消灭对方的豪言壮语,其实都只是嘴炮罢了。精准空袭,大概也就是目前所见唯一可选的形式了。


  再过几天,就是以色列建国70周年,耶路撒冷的美国领事馆也将升为大使馆。


  面对川普又在中东点的一把火,乱成这样的世界,该说一句什么总结的话呢?


  这个只为小利投机,为犹太女婿傻愣横冲的川普,真是太妙了。跟着以色列、沙特,在中东沙漠继续和俄罗斯、伊朗耗下去吧,游戏愉快!







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玩闹

同情

看看

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发表评论 评论 (2 个评论)

回复 2018-5-14 09:23
真若如此,川普这步(退出)还说的过去。
只是最好撕去去面纱,不要再污蔑伊朗不遵守弃核条约。
回复 2018-5-14 09:31
嗯。我也认为,美国的退出,对中国没什么坏处。对俄罗斯好处不少。

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